Gran pregunta! La mayoría de los robo-advisors se centran en la asignación pasiva del mercado con algunos reequilibrios periódicos y la recolección de pérdidas fiscales. Ha sido un gran concepto para comenzar y ha ayudado a llenar un vacío muy necesario en la inversión.
¡Ahora es el momento oportuno para que jugadores más maduros entren y ofrezcan una verdadera innovación financiera!
Por ejemplo, incluso algo tan simple como reequilibrar no lo es: ¿cómo reequilibran los robo-asesores las cuentas de sus clientes?
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Hay más robo-asesores con la intención de ofrecer estrategias más cuantitativas. Sin embargo, el desafío aquí es que lleva más tiempo explicar esto a los inversores dada su complejidad. Y cada vez es más difícil mantener la capacidad de atención de los clientes a través de una plataforma en línea sola.
Además, dada la poca flexibilidad de los términos como aprendizaje cuantitativo / sofisticado / ciencia de datos / máquina en estos días, es difícil comunicar los factores distintivos dado ese corto lapso de atención, a veces.
En qplum, creemos en las matemáticas de la toma de decisiones basada en datos, la ciencia de la economía del comportamiento y el arte de la comunicación efectiva.
Ofrecemos invertir en una cartera de diversas estrategias en lugar de una canasta de productos.
Aquí hay un breve resumen de algunas de las estrategias de inversión más comunes que desarrollamos en qplum:
Tendencia siguiente
Los rendimientos del mercado financiero muestran efectos persistentes de tener una distribución de cola larga. Ha sido una estrategia consistentemente rentable mirar los rendimientos pasados de un valor para identificar situaciones en las que hay una fuerte tendencia alcista en la que los inversores acuden en masa o una fuerte tendencia bajista, lo que podría llevar a una venta de pánico. El seguimiento de tendencias funciona mejor en acciones o clases de activos donde la inversión en red es más especulativa y menos orientada a la asignación.
Mitigación de riesgos
Con los precios de los activos en niveles altos sin precedentes, el dinero inteligente está realmente preocupado por una fuerte recesión. Todos están listos para sacar las fichas de la mesa. Existe un fuerte viento de cola para la asignación de dinero real en las estrategias de mitigación de riesgos. Por estrategias de Mitigación de Riesgos, nos estamos refiriendo a estrategias que servirán para reducir la volatilidad de la cartera neta incluso cuando la volatilidad del mercado aumenta en un escenario de caída del mercado. Un ejemplo de esto es una estrategia de paridad de riesgo.
Aprendizaje automático predictivo
Esta es la vanguardia de la ciencia de datos en el trabajo en finanzas. Aquí incluimos todo, desde regresión lineal hasta redes neuronales profundas. Independientemente del método, la filosofía básica es muy similar a lo que hace todo comerciante humano, que es comprender cómo se comportan los mercados y, a continuación, las anomalías en el comportamiento incidental de lo que es normal. Un ejemplo de esto es lo que se llama arbitraje estadístico.
Macro global
Uno de los hechos más acordados universalmente en los mercados es el poder predictivo de los datos macroeconómicos. Sin embargo, la forma de modelar y encontrar la importancia predictiva de los datos macroeconómicos es muy poco trivial. Algunos están liderando, otros están rezagados. La mayoría se mueven juntos y, sin embargo, hay mucha información en cada uno. La macro global sistemática es una de las estrategias más difíciles en las que trabajamos.
Llevar
Este es un gran conjunto de estrategias que han funcionado realmente bien en el régimen de supresión de la volatilidad posterior a la crisis. Aquí tratamos de encontrar diferentes fuentes de retorno en el escenario donde el mundo del mañana es muy similar a lo que es hoy.
y algunos más como el valor relativo y la asignación del mercado …
Puede leer más sobre las diferentes estrategias comerciales que utilizamos aquí: seguimiento de tendencias, paridad de riesgo, estrategias comerciales, gestión de riesgos
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Descargo de responsabilidad : todas las inversiones conllevan riesgos. Esta no es una solicitud para comprar / vender valores. Esta no es una oferta de asesoramiento financiero personal o asesoramiento legal. El rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro.