¿Cuándo es hora de usar un CRM?

Hay muchas cosas a considerar antes de elegir CRM para su negocio. Creo que el momento adecuado para usar CRM es cuando su negocio se prepara para las ventas. La característica más útil de CRM es que puede organizar actividades relacionadas con los clientes, mantener el orden y administrar las relaciones. Sugeriría comenzar a analizar sus requisitos y luego combinarlos con las características de las herramientas que ha cumplido. Una vez que comience a enfrentar desafíos para generar un flujo estable de clientes potenciales de calidad o cerrar más negocios en menos tiempo, será el momento adecuado para considerar el uso de un software CRM.

Espero que esto ayude, por favor avíseme si necesita más ayuda. Para saber más sobre CRM, también puede enviar SMS SAGE al 56767 o enviarnos un correo electrónico a [email protected] para una demostración y consulta gratuitas.

En general, siempre que se relacione con clientes potenciales de cualquier tipo (clientes potenciales, inversores, futuros empleados / socios, etc.) podría usar un CRM para rastrearlo.

¿Pero deberías?

Una forma de ver esta pregunta es responder a otra:

¿Qué problemas resolverá un CRM para mí?

Antes de considerar usar cualquier tipo de CRM, ¿cuáles son sus problemas? ¿Qué necesitas en este momento? Luego, eche un vistazo a los problemas que resuelve un CRM.

¿Qué problemas resuelve un CRM?

Sin considerar ningún tipo de CRM, les aseguro que todos resuelven los mismos problemas inherentes, y los que resuelven más que eso (por ejemplo, CRM inteligentes que usan inteligencia artificial, etc.) en realidad están resolviendo problemas menos importantes.

Los problemas son:

• Organizarse: todos los contactos en un solo lugar (Excel también es bueno para eso)
• Mejor gestión de mi equipo: ¿quién está hablando con qué cliente potencial ahora? Asignar prospectos a los miembros del equipo.
• Recordando: ¿cuáles son las siguientes tareas que debo hacer? ¿Hay alguna perspectiva esperando mi llamada? ¿Cuál es la etapa de cualquier acuerdo?
• Sincronización: vea mis citas, recordatorios, clientes, etc. a través de los dispositivos y el software con los que interactúo (teléfono móvil, software de correo electrónico, calendario, etc.)
• ¡Sálvame de escribir! Simplemente haga clic en un cliente para enviar un correo electrónico / llamar, no más copiar / pegar / escribir.
• Muéstrame más sobre mis contactos: tal vez recopile automáticamente sus datos de LinkedIn, explore datos de múltiples fuentes en línea. Quizás también haga una recomendación sobre cuál debería ser mi próximo paso con cada pista.
• Rastrear mis contactos: ¿abrieron ese correo electrónico? ¿Cuando?

Ahora que sabemos cuáles son los problemas, cada persona debe preguntarse si realmente tiene alguno de ellos, y esto ayudará a tomar una decisión y también a centrarse en el CRM adecuado para elegir.

Entonces tengo algunos problemas, ¿qué sigue?

Si solo necesita hacer un seguimiento de sus contactos, puede usar Microsoft Excel o incluso una computadora portátil . ¿Realmente necesita el tipo de automatización mencionado anteriormente?

Si tiene alguno de los problemas anteriores, considere usar un CRM. Hay más de 300 soluciones CRM disponibles, por lo que siempre es difícil elegir una que se adapte a sus necesidades.

Un poco sobre nosotros

Soy el fundador de Simple CRM System, un CRM súper simple para pequeñas empresas. Es tan simple, en realidad no es realmente un CRM. Es una hoja de cálculo simple, como Excel. Sin embargo, resuelve el 90% de los problemas centrales que resuelve un CRM, de una manera súper simple, al agregar algunos botones dentro de una hoja de cálculo. Por lo tanto, puede configurar recordatorios, programar citas, sincronizar con su calendario de Google, enviar correos electrónicos, colaborar con su equipo y más, desde el interior de la hoja de cálculo. Excel es el CRM más popular del mundo. Entonces, ¿por qué cambiarlo a una interfaz elegante diferente? En cambio, utilizamos la misma interfaz de hoja de cálculo y agregamos todas las cosas que faltan dentro de ella.

Para probar el software (inicio de sesión con un clic): Sistema CRM simple – Hoja de cálculo CRM – Súper fácil de usar

O mira un breve video de demostración:

Una vez que comience a enfrentar desafíos para generar un flujo constante de clientes potenciales de calidad, cerrar más negocios en menos tiempo o brindar soporte de calidad con recursos limitados, será el momento adecuado para considerar el uso de un software CRM. No olvide eso cuando invierta CRM software, el tiempo lo es todo! Usted, como empresa, debe comenzar a usarlo temprano para evitar la pérdida de clientes. En realidad, sin usar un sistema CRM en el momento adecuado, será difícil concentrarse en sus clientes.

Hoy en día, CRM se considera la forma más rápida de aumentar las ventas y las ganancias. Simplemente CRM le ayuda a:
– Haga un seguimiento de las interacciones con los clientes fácilmente para que pueda ver cada vez que se comunicó, cada colateral de marketing enviado e interactuado, e incluso las transacciones realizadas, y mucho más.

– Haga un seguimiento de cada transacción que tenga para ver todo el ciclo de ventas y obtener información inmediata sobre cómo comprender los comportamientos de los clientes que pueden ayudarlo a orientar las oportunidades más eficientes durante las diferentes etapas de compra

-conozca bien a sus clientes para que puedan mantener clientes leales y a largo plazo.

Si está buscando comenzar con un sistema CRM efectivo y simple, tome nuestra prueba gratuita de software CRM durante 30 días aquí y no dude en preguntar cualquier cosa que necesite :). Revamp Crm

¡Hola!

Gracias por tu pregunta

Yo diría que el momento para usar CRM es cuando estás listo para las ventas. CRM le ayuda a organizar actividades relacionadas con los clientes, mantener el orden y gestionar las relaciones.

Le sugeriría que no analice sus necesidades y preferencias y las combine con las características de las herramientas que ha encontrado.

Más tarde, puede tener algunas demostraciones con las aplicaciones de la lista para ver el sistema desde adentro.

Por lo general, tiene la oportunidad de comenzar una prueba para probar la solución en la práctica: hágalo con las opciones más atractivas.

Después de eso, puede comparar a los finalistas y elegir el más adecuado para usted. No es necesario que sea la solución más popular o la más cara, necesita SU solución para beneficiarse de ella.

En UserEngage.io creemos que es más beneficioso tener todo bajo un mismo techo. Es por eso que recientemente hemos agregado CRM propio dentro de la plataforma de automatización de marketing. Aquí hay un enlace para más información: UserEngage.io

Básicamente, UserEngage incluye los ingredientes principales para la poción efectiva para el compromiso de los clientes:

• recopilación de datos (el enfoque analítico, el seguimiento de usuarios para identificar lo que a sus usuarios les gusta principalmente en su sitio web, para conocer sus preferencias y su segmentación y poner en las listas)
• chat en vivo ( para la comunicación rápida, crianza de clientes potenciales )
• acciones (herramienta, que ayuda a mostrar a sus usuarios un mensaje en particular en función de su actividad en el sitio web y la información recopilada o para realizar campañas de correo electrónico, campañas de marketing por goteo, boletines, enviar mensajes de chat y sms).

• propio CRM dentro de la aplicación! Con ofertas, actividad y empresas. Compruébalo aquí: UserEngage.io

¡Manténgase enfocado en los resultados con una interfaz simple e intuitiva!

Con UserEngage CRM puede:

• mantener todo el historial de comunicación
• programar reuniones
• seguir el progreso de su equipo
• gestionar nuevas ofertas

En primer lugar, debe hacerse 5 preguntas:

1. ¿Sus correos electrónicos están descentralizados?
2. ¿ Necesitas métricas ?
3. ¿Los clientes tardan más (más de una semana) en tomar una decisión de compra ?
4. ¿Necesita enviar diferentes correos electrónicos a diferentes clientes?
5. ¿Le lleva más tiempo crear y analizar sus campañas?

Si ha respondido a alguna de estas preguntas “SÍ”, es hora de usar CRM. Y si su empresa es pequeña y necesita una barata. Plataforma CRM fácil de usar y segura Le sugiero que pruebe NetHunt.

NetHunt proporciona funciones CRM livianas y personalizables al vincular aplicaciones G-Suite dentro de su bandeja de entrada. Ofrece cuatro estructuras de espacio de trabajo integradas después de la instalación: Ventas, Soporte, Contratación o Bienes inmuebles. Estos espacios de trabajo almacenan registros que se pueden compartir con otros usuarios de G-Suite y viceversa.

Las características de colaboración incluyen un feed de actividad de equipo y tarea y reasignación de leads. NetHunt ofrece carpetas ilimitadas, registros y seguimientos, así como seguimiento de correo electrónico, soporte de calendario y correo electrónico masivo. La aplicación adapta su bandeja de entrada con funciones básicas de CRM. Los correos electrónicos se muestran con información que califica, y al hacer clic en el icono de NetHunt junto al nombre del remitente le permite buscar registros relevantes. NetHunt también permite vistas filtradas de registros.

NetHunt le permite:

• Gestionar seguimientos : establezca banderas codificadas por colores para ponerse en contacto con clientes potenciales más adelante;
• Entra en el contexto de cualquier conversación viendo los datos de registro dentro del correo electrónico;
• Utilice el lijado masivo de correo para llegar a cientos de clientes potenciales;
• Asegúrese de que sus correos electrónicos se hayan leído mediante el seguimiento de correo electrónico;
• Use CRM por solo $ 25 / mes para un equipo de 5 miembros ;

En mi caso, cuando tengo más de un cliente, prospecto o proyecto en curso.

Nuestros trabajos de consultoría están intensamente orientados a los detalles y no puedo recordar todo, por lo que verificar CRM para la compañía Acme me dice de inmediato que estamos en el proceso de optimizar los yunques para una próxima caída del acantilado, pero si Elmer Fudd llama de repente puedo cambie rápidamente a su registro para saber si es temporada de patos o de wabbit, sin tener que pensar en todas estas cosas constantemente para no olvidar algo.

Y cuando contrato a Wile E. Coyote para que me ayude con un proyecto, puedo hacer que revise mis notas y haga sus propias entradas para indicar dónde se encuentra en el proceso, para que pueda realizar un seguimiento de todos sus esquemas descabellados.

Cuando te vuelves bueno en CRM (comienza con uno de los gratuitos), libera tu mente de los detalles y te alerta cuando se suponía que debías llamar / trabajar / reunirte con alguien, pero debes ser disciplinado para poner TODO allí. Más tarde, puede intimidar a su equipo para que haga lo mismo.

Como buena regla general, les pedimos a nuestros clientes que respondan estas preguntas:

• ¿Le resulta difícil a su equipo mantener toda su información de contacto organizada?
• ¿Su equipo tiene problemas para hacer un seguimiento de con quién se ha comunicado?
• ¿Utiliza su equipo hojas de cálculo para realizar un seguimiento de la información y tiene problemas con ese sistema?
• ¿Necesita su equipo un espacio de trabajo en línea centralizado para recopilar información y otras aplicaciones?

Si responden sí a cualquiera de estas preguntas (la mayoría responde sí a al menos 2), eso generalmente significa que es hora de implementar un CRM.

Trabajamos con startups y proporcionamos esta guía a esos clientes como una forma de guiar sus “compras” de CRM: Guía para principiantes de CRM para Startups.

Yo personalmente recomiendo HubSpot CRM, una opción gratuita y fácil para muchas pequeñas y medianas empresas.

La respuesta breve es lo que ya sabe: vuelva a su sentido común y no a su pasatiempo de configuración del kit de herramientas.

El momento de usar un CRM es cuando comenzará a hacer avanzar su negocio. Los CRM son principalmente sobre organización.

Algunas preguntas que deberían llevarlo en la dirección correcta:

¿Tiene un equipo de agentes (servicio al cliente, ventas, representantes de cuenta) que necesitan una visión coherente de la relación con el cliente?

¿Hay algún aspecto del marketing digital en su negocio con el que necesite vincular las relaciones existentes? Por ejemplo, ¿está haciendo marketing por goteo para los usuarios que se registran en su sitio web y necesitan ver cómo estas acciones se traducen en clientes que pagan?

Primero defina lo que necesita y luego busque las herramientas que se ajustan a él. Muchas herramientas tienen elementos de un CRM pero pueden no ser CRM en un sentido tradicional. Un gran ejemplo de uno muy exitoso es intercom.io.

Primero, haría un mapa de sus viajes de clientes (si no sabe cómo, ¡compre mi libro!). Esto es para asegurarse de que conoce todos los puntos de contacto clave en su negocio, esencialmente donde gana o pierde clientes (¡o podría ganarlos o perderlos!). Una vez que tenga todos los puntos de contacto clave, debe rastrearlos para asegurarse de que está tomando medidas, como contactos regulares, citas de seguimiento, etc. en el momento adecuado.

Como pequeña empresa, puede hacerlo fácilmente usando una hoja de cálculo o plantillas que se pueden descargar gratis en línea. Una vez que descubra que pasa más de 30 minutos al día actualizando su hoja de cálculo, es hora de pasar a un sistema CRM. Hay 100 disponibles, así que tómese el tiempo para investigar y elegir uno que cumpla con sus requisitos (¡básicamente uno que haga lo que hace su hoja de cálculo pero sin el esfuerzo manual!).

Primero, busque una versión gratuita, ya que eso le da tiempo para probarla y asegurarse de que sea fácil de usar y tenga todas las características que necesita. La mayoría de los proveedores ofrecen una versión gratuita y luego comienza a pagar cuando necesita un sistema más complejo.

¿Actualmente tiene clientes e ingresos? ¿Quieres más de ambos?

Entonces es hora de un CRM …

Nota: un “CRM” no necesita ser una implementación de tecnología enormemente compleja y costosa. Por lo general, asumimos “software empaquetado” cuando usamos esas tres iniciales; sin embargo, una hoja de cálculo compartida en una unidad de Google podría actuar como un CRM cuando tiene 10 clientes y solo 15 prospectos.

Lo importante es definir e implementar procesos orientados al cliente que estén en el mejor interés de los clientes, y luego dar forma a la tecnología en torno a eso.

Con esa mentalidad, deberías pensar en “CRM” desde el primer día, OMI.

Bueno, francamente, creo que la herramienta CRM correcta siempre hará que sus procesos particulares sean más eficientes. Básicamente, hay muchas cosas a considerar al elegir un CRM. En primer lugar, debe pasar un tiempo mirando su negocio y sus necesidades particulares. ¿Qué necesitas para hacer un CRM? Es por eso que el primer paso en cualquier proyecto siempre es escuchar al cliente y conocer sus necesidades específicas. Además, también debe tener en cuenta cosas como los portales de socios y comunidades, soporte móvil, migración de datos y desduplicación, y flujos de trabajo visuales. A medida que su negocio crece, la tecnología cambia, y sus necesidades también. Lo que funcionó para ti en el pasado, puede que ya no funcione para ti. Tal vez sea hora de cambiar a un sistema CRM más fácil de usar que todos usarán. Por lo tanto, un buen CRM que se adapte a sus necesidades siempre es beneficioso y, como todas las herramientas, debería facilitarle la vida.

En primer lugar, depende de qué CRM uses. Hoy en día, hay muchos, algunos son realmente caros, otros baratos, pero no efectivos. Use esas aplicaciones que lo ayudarán a obtener su información de Leads y Contactos en CRM más rápido y hacer que su trabajo con ellos sea más efectivo. Intente utilizar aplicaciones como Business Card Reader o Call Tracker. Tienen pruebas gratuitas que puedes probar en estas => MagneticOne Mobile – Aplicaciones de Android en Google Play