¿Qué tiene Warren Buffett que lo convierte en un inversor tan fantástico?

A los 10 años, Buffett tuvo su momento de “camino a Damasco”, en Wall Street.

Durante una visita a la ciudad de Nueva York, Buffett y su padre se unieron a At Mol, un holandés que era miembro de la Bolsa de Nueva York, para almorzar.

“Después del almuerzo, un hombre vino con una bandeja que tenía todos estos diferentes tipos de hojas de tabaco”, recordó Buffett. “Hizo un cigarro para el Sr. Mol, quien escogió las hojas que quería. Y pensé, eso es todo. No puede ser mejor que esto. Un cigarro hecho a medida”.

Fue en ese momento que Buffett se dio cuenta de que dedicaría su vida a ganar dinero.

Buffett captó el error de inversión temprano. Cuando tenía 11 años compró su primera acción. Compró tres acciones de Cities Services Preferred a $ 38 por acción. El joven Buffett se aferró a ellos a pesar de una rápida caída de precios, a $ 27 por acción, pero los vendió tan pronto como llegaron a $ 40.

La pequeña ganancia de Buffett podría haber sido tremenda si la hubiera esperado un poco más, ya que el precio de las acciones de Cities Services Preferred finalmente se disparó a casi $ 200 por acción.

La experiencia impartió una importante lección financiera, que ha informado sus decisiones de inversión hasta el día de hoy: comprar y mantener.

El ajetreo de Buffett fue fuerte cuando era joven. Mientras era estudiante de secundaria, él y un amigo operaban un lucrativo negocio de pinball. Cuando Buffett estaba en la escuela secundaria, lanzó el siguiente plan de negocios a su amigo Don Danley después de comprar una máquina de pinball usada de $ 25:

“Compré esta vieja máquina de pinball por 25 dólares, y podemos tener una sociedad. Tu parte del trato es arreglarlo. Y mira, le diremos a Frank Erico, el barbero, ‘Representamos a la máquina operada con monedas de Wilson Compañía, y tenemos una propuesta del Sr. Wilson. No tiene ningún riesgo para usted. Pongamos esta máquina de níquel en la parte posterior, Sr. Erico, y sus clientes pueden jugar mientras esperan. Y dividiremos el dinero “.

El dúo llegó a un acuerdo con Erico y la máquina fue un éxito inmediato, recaudando $ 4 dólares la primera noche.

En lugar de gastar sus ganancias, los socios jóvenes lo reinvirtieron en más máquinas.

En un par de meses, Buffett era un maestro del pinball con varias máquinas operando en las peluquerías de su ciudad. Buffett vendió el negocio por más de $ 1,000 después de un año.

Además del negocio de pinball, Buffett emprendió una serie de negocios extraños durante su infancia, como entregar periódicos, vender chicles y refrescos y lavar autos.

A través de sus diversos esfuerzos comerciales, Buffett acumuló una pequeña fortuna de $ 53,000 (en dinero de hoy) cuando tenía 16 años. Acumuló tanto dinero cuando era adolescente que no vio el punto de aceptar su oferta de admisión de la prestigiosa Wharton School of Business de la Universidad de Pennsylvania.

Pero finalmente cedió a la voluntad de su padre y se fue a la universidad, solo para regresar a Nebraska dos años después, momento en el que asistió a la Universidad de Nebraska.

Después de completar sus estudios universitarios, Buffett se mudó a Nueva York para asistir a la Escuela de Negocios de Columbia. El catalizador de la decisión de Buffett de mudarse a la Gran Manzana fue un conocido libro de Wall Street titulado “El inversor inteligente”. Buffett, un ávido lector, dijo que recogió el libro por primera vez cuando tenía 19 años, y su filosofía de “inversión de valor” cambió su vida.

Se matriculó en Columbia después de enterarse de que el autor del libro, Ben Graham, era profesor allí. A pesar de que Buffett fue el único estudiante que obtuvo una A + en una de las clases de Graham, Graham se negó a contratar a Buffett en su empresa. Incluso le aconsejó a Buffett que evitara por completo una carrera en Wall Street.

Como tal, después de obtener su maestría en 1951, Buffett regresó y vendió valores para Buffett-Falk & Co., la firma de corretaje de su padre en Omaha, durante tres años.

Buffett regresó a la Gran Manzana. Finalmente, Graham cambió de opinión y en 1954 le ofreció a Buffett un trabajo en Nueva York. Entonces la familia hizo las maletas y se mudó a la Gran Manzana.

Buffett trabajó para su mentor durante dos años como analista en Graham-Newman Corp., donde obtuvo el equivalente actual de $ 105,000 al año.

Cuando Benjamin Graham cerró su sociedad en 1956, Buffett comenzó su propia compañía en su amada Omaha: Buffett Partnership Ltd. A fines de la década de 1950, Warren había abierto siete sociedades. Se convirtió en millonario en 1962 como resultado de sus ganancias de esas asociaciones.

Buffett fusionó todas sus asociaciones en una sola e invirtió en una empresa de fabricación de textiles, Berkshire Hathaway. En 1962, Buffett decidió fusionar todas sus asociaciones en una sola e invirtió en una empresa de fabricación de textiles llamada Berkshire Hathaway. Comenzó a comprar acciones de Berkshire Hathaway a principios de la década de 1960 y finalmente tomó el control total de la empresa.

Hoy, la compañía tiene el precio más alto de las acciones. A partir del 2 de febrero de 2017, se situó en la friolera de $ 245,600 por acción.

Buffett poseía alrededor del 7% de Coca-Cola Co. en 1988. Terminó siendo una de sus mejores inversiones. La [inversión de $ 1 mil millones] de Buffett en Coca-Cola creció casi 16 veces en los siguientes 27 años cuando se contabilizaron los dividendos. Esta es una ganancia anualizada del 11%, aproximadamente.

En 2008, Buffett se convirtió en la persona más rica del mundo.

Buffett ha comprado $ 12 mil millones en acciones desde la victoria de Trump en noviembre. A pesar de sus inclinaciones liberales y reservas sobre el presidente Trump, Buffett parece ser optimista sobre la nueva administración.

En una entrevista con Charlie Rose, Buffett dijo que Berkshire Hathaway compró alrededor de $ 12 mil millones en acciones ordinarias desde la sorpresiva victoria de Trump en noviembre.

Según Investopedia, “Eso es más de un 200 por ciento más que el total de acciones compradas por Berkshire en los primeros tres trimestres de 2016, en el que la empresa compró solo $ 5.2 mil millones en acciones”.

Tenemos un dicho en árabe: “راس المال جبان”, que se traduce como “el capital es cobarde”. Significa que quien tiene capital siempre elegirá las opciones de inversión más seguras y confiables para invertir.

Warren Buffett es el cobarde más grande de todos (pensado como un cumplido).

Es una gran atracción para los fondos de inversión, bancos y fondos de jubilación. Por su forma comprobada de evitar riesgos e invertir en compañías más seguras a largo plazo.

Si planea su jubilación, hágalo al estilo Buffett.

De lo contrario, aprenderá que su estilo no es para ganancias a corto plazo. No le gustan las startups o las compañías tecnológicas por todo lo que importa. Está jugando Monopoly (juego de mesa) en los mercados financieros.

Piense en alguien que invierte en bienes raíces para el alquiler y el valor futuro de la tierra. Esa es la estrategia de Buffett en los documentos financieros. No genio, sino consistente. Que es lo mejor de él.

Intente comprar una acción por 100 $ y se sentirá inquieto cada vez que el mercado vaya en su contra y querrá retirarse rápidamente. O cuando ve que el mercado va por su camino y quiere obtener ganancias ahora. Ahora gana ese millón de dólares y tu mente se asustará.

Buffett tiene nervios de acero para esperar décadas en una inversión de miles de millones. Eso es lo que lo hace increíble.

# 1 Él adquirió un inmenso conocimiento a través de la lectura de libros :

• Si no está al tanto, Warren Buffet pasa la mayor parte de su tiempo solo leyendo y explorando cosas.
• Es un lector voraz y afirmó que solía leer entre 500 y 1000 páginas por día cuando era joven.
• No solo usa el principio de capitalización en las inversiones, sino que también se aplica al conocimiento. La mayoría de la gente deja de leer y explora cosas a los 25. Si eras activo leyendo libros incluso después de los 25, imagina lo que eres capaz de lograr usando tu conocimiento. Warren Buffett es el mejor ejemplo para lo mismo.

# 2 Agravante :

• Hay toneladas de inversores que duplican, triplican y cuadruplican su dinero en menos de un año a través de inversiones.
• Pero, lo que diferencia a estos inversores de Warren Buffet es que sigue haciendo capitalización durante un período de tiempo. Puede parecer simple al principio, pero con el tiempo hace milagros.
• Einstein dijo una vez: la capitalización es la octava maravilla del mundo .

# 3 Círculo de competencia

• Conoce tu fuerza y ​​mantente igual.
• Hasta los últimos años, Warren Buffett no invirtió en una empresa de tecnología.
• Todos sabemos que Warren Buffett y Bill Gates son mejores amigos, a pesar de que Warren Buffett no ha invertido en Microsoft, hasta hace poco.
• Hay algunas áreas en las que Warren Buffett es bueno y solo quiere enfocarse en lo mismo.

Warren Buffett mencionó una vez, todo lo que tiene que hacer es 20 inversiones a lo largo de su vida y solo 4 o 5 tienen que estar en lo cierto. Te convertirás en un millonario de multimillonario. No necesita seguir invirtiendo para multiplicar dinero.

# 4. Concéntrese en lo que es importante :

• Warren Buffett vive en la misma casa desde hace más de 50 años.
• Conduce el auto él mismo.
• Su empresa Berkshare Hathway tiene solo 25 empleados. Está en la lista de las 10 principales compañías de Fortune 500.
• Warren Buffett no usa una calculadora o una computadora para hacer el cálculo.

Su estilo de vida puede parecer impactante para muchos de los empresarios de la generación actual, pero centrarse en lo que es importante y lo que necesita en su vida mejora sus capacidades de toma de decisiones.

# 5 Inversión de valor :

• Invierta en empresas que puedan agregar valor a la sociedad y la nación.
• En una entrevista, Warren Buffett mencionó: si se le daba la opción de comprar todo el oro en el mundo y toda la tierra de cultivo en Estados Unidos, ambos costarían lo mismo, $ 3 billones. Warren dijo que compraría felizmente toda la tierra de cultivo y comenzaría a cultivar, lo que a su vez proporciona alimentos para personas de todo el país. Mientras que el oro no tiene valor real.

Warren Buffett afirma ser afortunado, pero no hay nada que niegue que su proceso de pensamiento sea de primera categoría y su inmenso conocimiento lo ayudó a tomar decisiones correctas durante la mayor parte de su vida.

En pocas palabras, nunca dejes de leer libros .

Solo para agregar otro rasgo interesante de la estrategia de inversión de Buffet: su estrategia de diversificación fue conservadora, pero poco convencional.

Siempre dijo que las escuelas de negocios dependían excesivamente de CAPM y otros modelos matemáticos para comprender el riesgo, y que Beta no era exactamente la medida de riesgo más precisa. Cuando trató de explicar su estrategia de conservadurismo, dijo lo siguiente en una de sus cartas de Asociación:

Puede identificar seis negocios maravillosos, esa es toda la diversificación que necesita. Y ganarás mucho dinero. Y puedo garantizar que entrar en un séptimo lugar en lugar de poner más dinero en el primero será un terrible error. Muy pocas personas se han enriquecido con su séptima mejor idea. Pero mucha gente se ha enriquecido con su mejor idea. Entonces, diría que para cualquiera que trabaje con capital normal y que realmente conozca el negocio al que se ha dedicado, seis es suficiente.

Esencialmente, Buffet entendió mejor que nadie el concepto de “margen de seguridad” y esa fue su principal estrategia de diversificación, en lugar de tener una cartera de 30 valores. Cuando compra una seguridad con un margen de seguridad superior al 25-30%, y utiliza un razonamiento sólido para evaluar el rendimiento y la valoración precisa de esa empresa, tiene un conservadurismo más que adecuado. Y con tal conservadurismo, 6 o 7 valores son más que suficientes para tener una cartera diversificada.

Por supuesto, sería exquisito tener 30 valores con un gran margen de seguridad y con la certeza de que están significativamente infravalorados, aunque eso es extremadamente complejo, y dudo que alguien pueda usar un razonamiento sólido para evaluar con precisión tal cantidad de valores.

En resumen, Buffet fue conservador no porque se diversificara mucho, sino porque emprendió una inversión de valor real y buscó valores con un importante margen de seguridad.

1. No invierte en ese tipo de cartera de la que no tiene conocimiento. Él dice que no tiene mucho conocimiento sobre tecnología. Es por eso que no posee las acciones de compañías como Facebook, Google, etc.
2. Buffet sigue el enfoque de inversión de valor . Supongamos que una compañía parece obtener buenas ganancias en el futuro, pero el precio de las acciones de esa compañía es bajo, entonces eso es una acción infravalorada. Busca acciones infravaloradas. Le encanta analizar la valoración e invertir si está infravalorada.
3. Él observa cómo la empresa se está desempeñando recientemente en el mercado. ¿A qué ritmo aumenta el beneficio? ¿La compañía ha evitado la deuda? ¿Cómo están los líderes y los trabajadores?

Estos 3 son la razón principal por la que Warren Buffet es el mayor inversor de todos los tiempos.

Y también recuerda: “La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo”.

Fuente: El libro inteligente para inversores y algunos videos de youtube.

Algunas de las razones por las que podría pensar de inmediato sobre por qué Warren Buffett es considerado un “Inversor Fantástico”

Él es un contrario : se basa en la idea de ” paciencia ” en una industria impulsada por el sentimiento. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero no es un rasgo fácil de desarrollar cuando el deseo de actuar es alto. Además, debe darse cuenta de que el mercado es un concurso de popularidad, como dice Charlie Munger. Tener una oportunidad cuando está en la cima de la popularidad es lo que debes evitar y viceversa. Es por eso que ser contraria ha beneficiado al Sr. Buffett y a otros inversores de valor.

Él ha vencido al mercado constantemente , voy a dejar que la imagen complete este punto.

Genera riqueza, no ingresos : como inversor, una vez que cruza un punto en el que su vida diaria no depende de lo que gana con sus inversiones, es cuando “sube de nivel”. Ese es el punto en el que debe centrar su atención en descubrir cómo puede capitalizar su capital sin las limitaciones de reservar una ganancia en aras de un gasto. Warren “subió de nivel” al principio de su vida, ya que era / es un hombre simple con un estilo de vida simple y se entregó al lujo. Entonces su enfoque se volvió hacia la capitalización en lugar de ganar.

Invierte en negocios, no en acciones : Buffett nunca compraría una acción si considerara que vale la pena el negocio detrás de ese papel. Y lo que quiere decir con valor es si piensa que el negocio va a valer mucho más de lo que lo está comprando. Darse cuenta de eso es su trabajo y es bueno en ello a través de décadas de experiencia y aprendizaje.

Él es Humble AF : para una persona que ha acumulado tanta riqueza en una sola vida y es elogiado públicamente por ser uno de los mayores inversores de la historia, no tiene viajes de ego. No se involucra en concursos de “medición de dick”.

Es irónico cómo me ha enseñado más que la mayoría de mis maestros reales a quienes conozco todos los días.

La sorprendente respuesta es que el secreto del éxito de Warren Buffett es realmente muy simple.

Se han realizado bastantes estudios sobre precisamente lo que lo convierte en un gran inversor. Pero el lugar más importante para buscar es en las cartas anuales que escribe como presidente de Berkshire Hathaway. Usted puede encontrarlos aquí.

A lo largo de los años, ha quedado claro que Buffett ha tenido éxito por una amplia gama de razones, pero hay dos en particular.

En primer lugar, ha sido propietario a largo plazo de compañías de seguros. Y las flotas en esas compañías (las primas que les pagan sus clientes) han estado disponibles para que él invierta en otros lugares. Así que ha tenido una fuente de fondos muy grande y de bajo costo para poner a trabajar. Esta fue una observación importante de un trabajo de investigación de 2013, llamado Buffett’s Alpha.

En segundo lugar, es el mantra más universalmente conocido de Buffett de invertir en negocios de alta calidad y de valor atractivo (ya sea como acciones o poseerlos directamente) que él entiende y está preparado para mantener a largo plazo.

Su ideología de inversión está inspirada en personas como Ben Graham, Philip Fisher y, más tarde, en su socio comercial, Charlie Munger.

En muchos aspectos, se podría argumentar que Buffett era un inversor “factor” mucho antes de que ese término se pusiera de moda. Se inclina hacia la calidad y el valor, que son dos de los impulsores más poderosos de los rendimientos del mercado de valores a largo plazo. Si lo hace a largo plazo, puede lograr ganancias de capitalización muy poderosas, si tiene la disciplina para hacerlo.

Pero como el mismo Buffett ha dicho: “Invertir es simple, pero no es fácil”.

Por supuesto, hay muchas maneras en que puede aplicar este tipo de inversión inspirada en Buffett al mercado de valores. En Stockopedia modelamos algunos de estos enfoques. https://www.stockopedia.com/scre …

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¡Feliz inversión!

Por lo que he leído sobre Warren Buffet y algunos otros inversionistas exitosos, siento que la razón de su éxito individual como inversionista radica en el hecho de que han aprovechado sus fortalezas muy bien.

Warren Buffet cree en la capitalización y le gusta comprar buenos negocios por debajo de su valor intrínseco y quiere un buen margen de seguridad. Él ha estado practicando este método de inversión durante mucho tiempo y se ha vuelto muy bueno en él. La facilidad con la que puede estimar los flujos de efectivo futuros y descontarlos sin una calculadora es notable en sí misma. Solo compra negocios que puede entender.

Peter Lynch, George Soros, etc. tienen diferentes estilos de inversión y también les ha ido bien porque aprovecharon sus puntos fuertes.

Lo que pasa con Warren Buffett es que es realmente bueno en la inversión de valor.

La inversión de valor es cuando un inversionista potencial mira los estados financieros de una compañía y determina que el precio de las acciones de la compañía no refleja el verdadero valor de la compañía.

La mayoría de las personas simplemente comprarían acciones de la compañía subvaluada y luego esperarían a que las acciones aumentaran de valor.

Lo que hace diferente a Buffett es que iría a las compañías que compró y les aconsejaría sobre cómo ser más valiosos .

A menudo compraba una participación mayoritaria en una empresa para poder controlarlos directamente.

Un ejemplo sería: darse cuenta de que una empresa tiene mucho dinero extra, sin invertir en nada.

Aconsejaría que la compañía use ese efectivo e lo invierta en otras compañías que él cree que están infravaloradas.

Entonces, esa compañía realmente aumentaría su valor, no por los productos que fabrican o los servicios que brindan a los clientes, sino por su capacidad de invertir su dinero “extra” sabiamente.

Warren Buffett es un experto en esto y ha pasado la mayor parte de las horas de su vida adquiriendo los conocimientos necesarios para lograr sus fantásticas ganancias.

8 reglas para el éxito comercial de Warren Buffet

El inversionista multimillonario Warren Buffett no necesita presentación. Su nombre prácticamente significa éxito o, al menos, es el tipo de cartel de una historia de éxito. Conocido como el “Oráculo de Omaha”, es uno de los inversores más influyentes de todos los tiempos y propietario de Berkshire Hathaway. ¡También es muy bueno con las palabras!

De hecho, ¡se necesita una búsqueda rápida en Google para darse cuenta de que sus palabras gotean con sabiduría y puntos para llevar procesables! Veamos algunos de ellos, ¿de acuerdo?

1. Warren Buffett sobre inversiones.

Sé lo que vas a decir … No existe un inversor que gane dinero todo el tiempo. De hecho, Warren Buffett perdió $ 23 mil millones en la crisis financiera de 2008. Cuando dice “Nunca pierdas dinero”, en realidad se refiere a la importancia de desarrollar la mentalidad de un inversor sensato. Él está hablando de cómo nunca deberías entrar en un intercambio con la actitud arrogante de que está bien perder. Necesitas tener un plan comercial.

2. Warren Buffett sobre tomar riesgos.

¿Saltarías al agua sin saber nadar? ¡Déjame responder eso por ti! No lo harías porque las probabilidades estarían en tu contra.

El mismo principio se aplica a la negociación en el mercado financiero. Si se acerca a una operación sin comprender el mercado, a dónde va a continuación y las señales que proporciona, esto dará como resultado pérdidas casi ciertas. El truco para tener éxito en el comercio es saber cuándo invertir, dónde invertir y cómo proteger sus inversiones.

3. Warren Buffett en backtesting ..

En el comercio, el backtesting es tan, si no más importante, que la elaboración e implementación de un nuevo sistema de comercio. Por definición, el backtesting es el proceso de probar una estrategia comercial para garantizar su viabilidad. Es un componente clave del comercio efectivo porque permite a los operadores optimizar sus estrategias, encontrar cualquier falla técnica o teórica y ganar confianza antes de aplicarlos al mercado financiero.

Después de todo, siempre hay margen de mejora. Por lo menos, las pruebas retrospectivas mantienen sus habilidades comerciales afiladas.

4. Warren Buffett sobre el éxito.

Esta cita es quizás la más interesante de todas. Destaca la diferencia entre un comerciante racional y uno emocional. Cuando se opera en el mercado financiero, es absolutamente necesario aprender cómo operar adecuadamente. Lo último que desea hacer es permanecer pegado a su computadora.

Después de todo, el mercado está en constante movimiento, lo esté mirando o no. Ejecute operaciones de acuerdo con su estrategia comercial o cuando se presente una [oportunidad particularmente lucrativa. No necesita intercambiar todas las noticias todo el día y todos los días.

5. Warren Buffett sobre análisis de mercado.

Cuando se trata de operar, también es importante entender que los pronósticos y cosas como las señales de trading no son más que operaciones sugeridas. Un pronosticador realmente no tiene una mayor comprensión de dónde comenzará una tendencia del mercado y dónde terminará que cualquier otra persona. Simplemente están adivinando. Están haciendo predicciones basadas en sus instintos, probabilidades o experiencias pasadas. En última instancia, estas cosas deberían ayudarlo a tomar decisiones comerciales; No deben gobernar su cartera.

6. Warren Buffett sobre psicología comercial.

Sir John Templeton dijo una vez: “Las cuatro palabras más peligrosas en la inversión son: esta vez es diferente”. Esto también es lo que Warren Buffett está tratando de decir en la cita anterior. Al operar en el mercado financiero, la psicología es un componente crítico por el cual los traders tranquilos son los mejores traders y cuanto más emocional seas, mayores serán los cambios en los que cometerás errores.

Entonces, si pierde una operación, lo último que quiere hacer es duplicar la próxima operación para compensar sus pérdidas de inmediato.

7. Warren Buffett sobre gestión de capital.

Es un hecho que no puedes controlar el mercado financiero. ¿Sabes lo que puedes controlar? ¡Tu respuesta a eso!

De hecho, comprender cómo administrar adecuadamente su capital es un paso vital para convertirse en un operador exitoso. Debe comprender que cada inversión incluye elementos de oportunidad y riesgo mediante los cuales la oportunidad es el beneficio de su inversión y el riesgo es la pérdida de parte o la totalidad de su inversión. Tome decisiones acertadas para preservar su capital con el tiempo. En el comercio, la administración de capital se enfoca en mantener bajas sus pérdidas y alto su potencial de ganancias.

8. Warren Buffett sobre maximizar las ganancias.

Este se explica por sí mismo. Se traduce más o menos a ‘Get While The Gettin’s Good’

¡No, no me refiero a la canción de Bobby Wills!

Continuando, lo que Warren Buffett quiere decir aquí es que si identificó una oportunidad comercial lucrativa, no negocie con 20 dólares. Aproveche las tendencias favorables del mercado o las reversiones si lo desea, mientras que puede con cosas como la estrategia de duplicación.

Los atributos personales de Buffett lo convierten en un inversor fantástico. Lo mejor es que la mayoría de las personas también pueden aprender y practicar estos atributos:

1. Velocidad de aprendizaje

2. Capacidad para aprender eficazmente de los demás.

3. Conciencia de los límites de competencia.

4. paciencia

5. Disponibilidad para intercambiar placer hoy por ganancias mañana

6. Integridad

7. Confianza para buscar la tesis opuesta

8. Amor por la lectura que conduce al continuo conocimiento

9. Horizonte a largo plazo. (No muchos inversores pueden, a los 84 años, pensar en cómo se verá una empresa dentro de 10-20 años)

10. Confiando y capacitando a sus gerentes

11. Trabajar con otras personas brillantes (por ejemplo, Charlie Munger)

12. Poder ver una inversión como el negocio, no un gráfico de acciones en una pantalla

13. frugalidad

14. Excelente orador público

Eso es lo que observo, pero ¿por qué no simplemente aprender del hombre mismo viendo su charla de MBA?

¿Qué hace que Buffett sea tan bueno como inversionista?

Hay varias estrategias que usa:

1. Creciente capitalización. Las acciones de Berkshire se vendieron por $ 258,000.00 al 20 de marzo de 2017, lo que las convierte en las acciones de mayor precio en la Bolsa de Nueva York, en parte porque nunca han tenido una división de acciones y solo han pagado un dividendo, reteniendo las ganancias corporativas en su saldo hoja de una manera que es inadmisible para fondos mutuos.

2. Cobertura.

Las compañías de seguros de Berkshire Hathaway GUARD tienen la mejor calificación A + (“Superior”) y se especializan en proporcionar cobertura de seguro a las empresas. La Política de exceso de responsabilidad comercial / exceso de responsabilidad de Berkshire Hathaway GUARD está actualmente disponible con planes para una mayor expansión en curso. El producto se puede adjuntar a una variedad de coberturas de responsabilidad

3. PR. Las cartas anuales de Buffett son ampliamente leídas y citadas.

4. Desarrollo comunitario como el de Apple.

Las reuniones anuales de accionistas de Berkshire, que tienen lugar en el CenturyLink Center en Omaha, Nebraska, son visitadas habitualmente por 20,000 personas.

5. La idea de que la filantropía podría ser tan impactante a su manera como lo había sido el software. La carta anual de la Fundación Bill y Melinda Gates 2017 está dirigida a Warren Buffett, donó la mayor parte de su fortuna a la fundación para combatir enfermedades y reducir la inequidad.

6. La amistad y el futuro. Bill Gates y Warren Buffett celebran hoy 25 años de amistad . Tienen una gran inversión mutua entre sí. Con un patrimonio neto estimado de $ 80 mil millones, Bill Gates es el hombre más rico, y Warren Buffett es el segundo más rico con $ 67 mil millones.

Cómo nutrir tal amistad ver

Una conversación sobre la amistad, el fracaso y el futuro

Una vez que le preguntaron a Warren “¿Cómo maneja el riesgo y la recompensa en el mundo de las inversiones?”, A lo que respondió:

A veces, el riesgo y la recompensa se correlacionan de manera positiva. Si alguien me dijera: “Tengo aquí un juego de seis disparos y le he puesto un cartucho. ¿Por qué no lo haces girar y lo tiraré una vez? Si sobrevives, te daré $ 1 millón ”. Me negaría, tal vez afirmando que $ 1 millón no es suficiente. Entonces podría ofrecerme $ 5 millones para apretar el gatillo dos veces, ¡eso sería una correlación positiva entre riesgo y recompensa!

Si se aprieta el gatillo una vez, 1 millón, si se aprieta dos veces, debería ser de 2 millones. ¿Pero por qué Warren lo aceptó al precio 5 veces?

Si obtiene esto, no es necesario que explique más lo que lo convierte en un inversor tan fantástico.

1. Pasión : le encantaba invertir desde una edad muy temprana y dedicó todos sus esfuerzos a mejorar
2. Temperamento : es capaz de mantenerse racional en situaciones / momentos en que la mayoría de las personas actúan basándose en la emoción
3. Experiencia : ha tenido más de 6 décadas de práctica deliberada y está muy claro que todavía está trabajando para mejorar cada año.
4. Los mentores correctos : fue muy afortunado de trabajar con Benjamin Graham y de ser influenciado por las ideas de Phil Fisher y Charlie Munger que le permitieron evolucionar como inversionista.
5. Capital permanente : su estructura en Berkshire Hathaway le permite mantener un horizonte de tiempo muy largo, porque sus inversores no pueden sacar su dinero después de un período de bajo rendimiento.

Si desea leer las ideas de Buffett y Munger de la reunión anual de Berkshire Hathaway de este año, puede encontrarlas aquí: 10 ideas del fin de semana de Berkshire Hathaway

Quizás la respuesta a esta pregunta debería centrarse en lo que Buffett no hace. No es impulsivo ni caprichoso. No toma riesgos innecesarios ni ejecuta una compra basada en los pelos en la parte posterior de su cuello.

El mundo de hoy romantiza la noción de un disparo rápido de armas desde la cadera. Sin embargo, Buffett es diferente, espera, piensa y hace los deberes. Este enfoque simple pero cuidadoso se enfoca en los balances y los estados de resultados.

A menudo, sus movimientos son importantes porque ha pasado mucho tiempo analizando el valor y los matices de la empresa subyacente. Cuando estás seguro de que puedes entrar y Buffett hace exactamente eso. Eso no quiere decir que no haya tenido sus pasos en falso.

En 1991, los reguladores descubrieron que Solomon Brothers, una de las inversiones de Buffett, manipuló las ofertas de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Buffett se convirtió en el presidente y CEO temporario para ayudar a resolver la crisis. El punto es este: no huyó de la lluvia. Trabajó el problema porque está en el juego a largo plazo.

Puede leer sobre seis consejos que hacen de Buffett un gran inversor aquí:

Cómo invertir su dinero: 6 consejos inspiradores de Warren Buffett

Buffett utiliza un enfoque basado en valores. Invertir en valor no es nada nuevo, muchachos de valor famosos como Benjamin Graham, Peter Lynch y Seth Klarman han hecho públicamente más del 15% anual con sus estrategias.

Es comprar bajo, vender alto. ¿Cómo?

Calculando el valor intrínseco de una acción y comprando cuando cotiza con un descuento sobre ese valor intrínseco. Es más un cálculo empresarial que uno bursátil.

Por ejemplo…

Patrimonio neto de Bob = Activos totales – Pasivos totales

Para las empresas en el mercado de valores, es

Capital contable = Activos totales – Pasivos totales

Entonces, si el capital social de una empresa es de $ 20 mil millones, y la acción tiene un precio (capitalización de mercado) de $ 15 mil millones, obtendrá un descuento al valor intrínseco de aproximadamente $ 5 mil millones. Sabiendo que los valores de las acciones a menudo tienen un precio incorrecto, está obteniendo un buen trato porque es probable que el precio de las acciones finalmente alcance el valor de la empresa.

Un descuento al valor intrínseco también se conoce como un margen de seguridad.

Warren Buffett diseñó por primera vez su estrategia de inversión al aprender de Benjamin Graham, quien escribió el clásico inversor The Intelligent Investor . Ese libro se centra en encontrar y determinar el margen de seguridad de una acción.

Si bien Buffett comenzó su negocio al unir capital de inversión de sus amigos y familiares, todavía obtuvo un rendimiento anual del 20%. Suficiente para hacer rico a cualquiera.

Warren Buffet es posiblemente el mayor inversor de todos los tiempos. Parte de su habilidad se atribuye a su disciplina de capital , o cómo desvía el capital recaudado de los inversores a los activos. Debido a que Warren Buffett es tan meticuloso en su estrategia de inversión, los negocios en los que invierte son siempre de la más alta calidad y casi siempre están infravalorados. Buffett invierte en grandes empresas de marca que han demostrado su valía durante largos períodos de tiempo, como Coca-Cola, GEICO y Wells Fargo, después de demandas como demandas, mercados bajistas y accidentes. Por lo tanto, las empresas se compran por mucho menos que su valor intrínseco y proceden a grandes ganancias. Warren Buffett es el epítome de la inversión de valor .

Warren Buffett es un verdadero inversor de valor en su sentido real. A continuación hay algunos puntos que lo diferencian de la mayoría de los inversores.

• Nunca le preocupan los ‘ mercados’ o el ‘ índice’. Como solo le preocupan los negocios en los que ha invertido. Incluso dice que si los mercados cerrarán durante 10 años, entonces tampoco estará preocupado porque sus inversiones son fundamentalmente buenas empresas compradas a largo plazo.
• Le gusta invertir en negocios simples. Cualquier negocio con un modelo simple llamará su atención. Se mantiene alejado de los negocios intensivos en capital y de aquellas empresas donde se requiere la intervención del gobierno.
• Invierte dentro de su área de competencia. Si no se siente cómodo con la industria de TI (Tecnología de la Información), entonces se mantendrá alejado de tocar a cualquier compañía en esa Industria, ya sea que esa compañía sea o no un multibagger futuro.
• Notará una gran diferencia en las estrategias de Warren y en las Estrategias de inversión del Fondo de inversión. Mientras que los fondos mutuos, debido a la alta competencia y la presión de grupo, se centran en invertir en los negocios de tipo ‘Sabor de la temporada’, pero a Warren Buffett le gusta estudiar los fundamentos e invertir de acuerdo con el valor intrínseco de una empresa, ya sea un sabor de la temporada o no.
• Ahora que tiene tanto capital, le gusta tener una participación mayoritaria en negocios de reestructuración donde puede hacer que el negocio sea rentable al involucrar a sus gerentes.
• No se ve afectado en absoluto por los movimientos diarios de precios de las acciones. A menudo no recuerda el valor del Índice en un momento particular. No tiene computadora en su cabaña. Pasa horas leyendo libros sobre administración y estudios de casos.

El efectivo es el rey;

Buffett siempre está acumulando efectivo y está seguro de que un día, alguien tendrá problemas de efectivo, entonces será el momento adecuado para que haga un trato para comprar buenos activos.

El punto crítico en este proceso es

1-hacer un análisis adecuado de los activos que vale la pena comprar

2-ser lo suficientemente paciente como para esperar la ocurrencia de este “momento de mercado” que dará una oportunidad y para la apreciación final de esos activos

La magia de esta estrategia es que el tiempo es un aliado de un inversor a largo plazo.