La asignación de cartera es un tema técnico. Antes de decidir la asignación real, el primer paso es para qué dinero se asigna y, en segundo lugar, cuánto riesgo puede correr. Si ha asignado este dinero para una meta muy importante como la jubilación, entonces debe tener un enfoque equilibrado de preservar el capital junto con mayores retornos de las tasas de interés. No puede asignar su dinero principalmente a activos de riesgo como fondos de cobertura o reembolsos o acciones de pequeña capitalización. Sin embargo, si el objetivo es irse de vacaciones después de 10 años, lo que no es tan importante, entonces puede correr un mayor riesgo para invertir.
Havig dijo que también debe verificar su toma de riesgos mediante algunas herramientas de medición de riesgos en línea.
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