Manejan todo lo relacionado con el servicio al cliente / inversionista.
Esto incluye pero no se limita a:
- Procesos DDQ, RFP, RFQ y todo lo relacionado con la incorporación de nuevos clientes
- Mantenimiento de materiales de marketing de fondos (mazo de marketing, hoja de lágrimas, comentarios mensuales, etc.)
- Son muy a menudo los fondos “primera línea de defensa” para los inversores. Un inversor iracundo (por ejemplo) se pone en contacto primero con el departamento de IR, ya que puede proporcionar información detallada sobre las tenencias de cartera actuales (análisis de cartera / atribución de rentabilidad), estrategia y mandato general del fondo y realmente cualquier otra cosa relacionada con el lado de la “oficina principal” o “inversión” de la empresa.
- A menudo permanecen en la empresa trabajando junto y en apoyo del equipo de ventas y marketing, que generalmente están en el camino lanzando el fondo. En esta capacidad, incluso pueden recaudar dinero de los inversores existentes también.
- Por último, también manejan todo lo relacionado con las Relaciones Públicas.
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