No necesita ningún título para iniciar una empresa de inversión.
Debe tener una tesis de inversión que seguirá (por ejemplo, el enfoque de inversión de valor de Warren Buffett) y acceso al capital para comenzar a invertir, sin importar cuán pequeño sea.
Necesita una cuenta para operar (tan simple como una cuenta de Edward Jones o etrade) y no debe ser su cuenta personal.
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No necesita un abogado o un contador para comenzar, pero serán necesarios rápidamente si tiene la intención de crecer.
Debe leer las reglas de la SEC que rigen a las empresas de inversión privadas y los fondos administrados para no entrar en conflicto con las reglas para recaudar capital (existen exenciones clave pero debe cumplir con la ley para beneficiarse de ellas).
Debe investigar si necesitará estar registrado en su estado (dependerá de la naturaleza exacta de la compañía de inversión, quién toma las decisiones de inversión y cómo se recauda el capital invertido).
Dependiendo del tipo exacto de empresa, es posible que deba presentar una solicitud para ser un asesor de inversiones registrado .
Cosas que saber
Comenzar una compañía de inversión no es diferente de comenzar cualquier otra compañía, así que lea sobre la estructura legal (LLC vs S Corp vs C Corp), investigue los errores de muchas compañías, especialmente en la misma industria (me viene a la mente la gestión de capital a largo plazo) , lea sobre los desafíos del emprendimiento y cómo ser una nueva empresa.
Asegúrese de tener expectativas realistas de costos, plazos e ingresos para que pueda superar el inevitable período de lanzamiento y la inmersión.
Licenciatura y / o certificaciones
Tengo un MBA con especialización en Negocios Internacionales y Marketing. Me ha servido bien al analizar empresas para nuestra cartera de inversiones (estamos enfocados en empresas privadas en el mercado medio bajo).
No necesitaba un MBA para hacer esto, pero es útil y agrega credibilidad para los inversores externos. Más beneficioso para mí ha sido estudiar Warren Buffet y otros inversores exitosos, especialmente sus errores.
CFA también agrega credibilidad, pero es más beneficioso si va a administrar los activos de los clientes en lugar de asumir los accionistas (un enfoque de fondo de cobertura frente al enfoque de Berkshire Hathaway, por ejemplo).
Si está invirtiendo en acciones, podría crear una cartera virtual ahora, compartirla con algunos patrocinadores potenciales (para que sepan que ahora se creó en retrospectiva dentro de 6 meses) y demostrar su teoría de por qué será un buen administrador de capital inversor
Al final del día, lo que realmente importa es su historial de devoluciones, poder explicar claramente sus errores y éxitos y luego convencer a las personas de que es confiable y aprender de sus errores.